Take Profit Là Gì? Tại Sao Nó Quan Trọng Trong Giao Dịch Tài Chính?


1.Take Profit Là Gì? 

Lệnh Take Profit là một lệnh giao dịch trong đầu tư chứng khoán, được thiết lập trước để tự động đóng vị thế giao dịch khi giá đạt mức lợi nhuận mong đợi của nhà đầu tư. Khi giá đạt đến mức đã đặt, lệnh Take Profit sẽ tự động thực hiện việc bán hoặc mua, mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Nếu giá không đạt mức đã đặt, lệnh Take Profit sẽ không thực hiện và có thể bị huỷ khi phiên giao dịch kết thúc.

2. Sử dụng lệnh Take Profit có những lợi ích gì?

Lệnh Take Profit mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong giao dịch tài chính, bao gồm:

    Bảo vệ Lợi Nhuận: Cho phép nhà đầu tư tự động chốt lời khi giá đạt mức mong đợi, giúp bảo vệ lợi nhuận đã kiếm được từ giao dịch.
    Loại Bỏ Cảm Xúc Trong Giao Dịch: Giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc trong quá trình ra quyết định, giúp duy trì chiến lược giao dịch nhất quán và kỷ luật.
    Quản Lý Rủi Ro: Giúp giảm thiểu rủi ro từ biến động không lường trước được của thị trường. Bằng cách đặt mức lợi nhuận trước, nhà đầu tư có thể xác định rõ mức độ rủi ro mà họ sẵn lòng chấp nhận.
    Tiết Kiệm Thời Gian và Tăng Hiệu Suất: Tránh việc phải theo dõi thị trường liên tục để chốt lời, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và tập trung vào các hoạt động khác.
    Xác Định Rõ Mục Tiêu Lợi Nhuận: Lệnh Take Profit giúp nhà đầu tư xác định trước mức lợi nhuận mà họ mong đợi từ mỗi giao dịch, giúp tạo ra kế hoạch đầu tư cụ thể và rõ ràng hơn.
    Tự Động Hóa Quyết Định: Giúp tự động hóa quyết định chốt lời khi giá đạt mức mong đợi, loại bỏ việc phải theo dõi thị trường liên tục và giữ tinh thần thoải mái hơn cho nhà đầu tư.

Tóm lại, lệnh Take Profit không chỉ giúp bảo vệ lợi nhuận mà còn là công cụ hữu ích trong việc quản lý rủi ro và loại bỏ yếu tố cảm xúc, giúp nhà đầu tư duy trì chiến lược giao dịch nhất quán và kiểm soát tốt hơn trong giao dịch tài chính.
 
take-profit-la-gi

3. Đặt Take profit theo phương pháp tỷ lệ phần trăm

Đặt Take Profit theo phương pháp tỷ lệ phần trăm là một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả để xác định mức lợi nhuận mà nhà đầu tư muốn đạt được từ mỗi giao dịch. Phương pháp này dựa trên việc thiết lập một tỷ lệ phần trăm cố định để quyết định khi nào cần chốt lời. Dưới đây là cách thực hiện điều này:

    Xác định tỷ lệ phần trăm lợi nhuận: Bạn có thể chọn một tỷ lệ phần trăm cố định mà bạn muốn đạt được từ mỗi giao dịch. Ví dụ, bạn có thể quyết định chốt lời khi lợi nhuận đạt được 5%, 10%, hoặc bất kỳ tỷ lệ nào khác phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn.
    Áp dụng tỷ lệ vào điểm vào lệnh: Khi bạn mở một vị thế giao dịch, hãy tính toán mức lợi nhuận dự kiến dựa trên tỷ lệ phần trăm bạn đã chọn. Ví dụ, nếu bạn mua cổ phiếu với giá 100 và muốn chốt lời khi đạt được 10%, điểm Take Profit sẽ là 110 (tức là 100 + 10% của 100).
    Thiết lập lệnh Take Profit: Trên nền giao dịch của bạn, sau khi mở vị thế, bạn sẽ có tùy chọn để thiết lập lệnh Take Profit. Điền vào mức giá tương ứng với mức lợi nhuận mong muốn, ví dụ 110 trong trường hợp trên, để lệnh tự động chốt lời khi giá đạt mức 110.
    Quản lý và điều chỉnh: Luôn theo dõi và điều chỉnh lệnh Take Profit khi cần thiết. Đôi khi, thị trường có thể phản ứng không dự đoán được, do đó, việc điều chỉnh mức lợi nhuận mong muốn có thể cần thiết để phản ứng với biến động thị trường.

Phương pháp này đơn giản và dễ áp dụng cho nhà đầu tư mới bắt đầu và cung cấp một cách tiếp cận rõ ràng để xác định mục tiêu lợi nhuận và quản lý giao dịch của họ. Tuy nhiên, nhớ rằng thị trường có thể không luôn tuân theo các tỷ lệ cố định, và việc điều chỉnh chiến lược là cần thiết để thích nghi với điều kiện thị trường cụ thể.

4. Đặt Take profit theo chiến thuật quản lý rủi ro

Đặt Take Profit theo chiến thuật quản lý rủi ro thường được thực hiện bằng cách sử dụng tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro (Risk:Reward ratio) để xác định mức lợi nhuận mà nhà đầu tư muốn đạt được so với mức rủi ro mà họ sẵn lòng chấp nhận. Đây là cách thực hiện điều này:

    Xác định điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ (Stop Loss): Trước khi mở một giao dịch, bạn cần xác định điểm vào lệnh và mức độ rủi ro mà bạn sẵn lòng chấp nhận. Điểm cắt lỗ (Stop Loss) thường được xác định dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc một ngưỡng rủi ro tối đa mà bạn chấp nhận.
    Xác định tỷ lệ Risk:Reward: Sau khi xác định mức rủi ro từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ, bạn có thể xác định tỷ lệ Risk:Reward mà bạn mong muốn. Ví dụ, nếu bạn chấp nhận mức rủi ro là 50 điểm và bạn muốn mục tiêu lợi nhuận là 100 điểm, tỷ lệ Risk:Reward của bạn sẽ là 1:2 (100 điểm lợi nhuận mong đợi so với 50 điểm rủi ro).
    Đặt Take Profit dựa trên tỷ lệ Risk:Reward: Với tỷ lệ Risk:Reward đã xác định, bạn có thể tính toán điểm Take Profit dựa trên mức rủi ro và lợi nhuận mong muốn. Trong trường hợp ví dụ trên, nếu rủi ro là 50 điểm, lợi nhuận mong đợi sẽ là 100 điểm, điểm Take Profit sẽ được đặt tại 150 điểm (50 điểm rủi ro nhân với 2).
    Thiết lập lệnh Take Profit: Sau khi xác định điểm Take Profit, bạn sẽ thiết lập lệnh Take Profit tại mức giá tương ứng trên nền giao dịch của bạn.

Chiến thuật quản lý rủi ro này giúp cân nhắc giữa mức rủi ro và mức lợi nhuận mà nhà đầu tư mong muốn, tạo điều kiện để quản lý chiến lược giao dịch một cách có chủ động và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nhớ rằng thị trường không luôn diễn ra theo kịch bản dự đoán, việc điều chỉnh chiến lược có thể cần thiết để phản ứng với biến động thị trường thực tế.

5. Đặt Take profit theo mức kháng cự của đường trendline và kênh giá

Đặt Take Profit dựa trên mức kháng cự của đường trendline và kênh giá là một chiến thuật thông minh trong giao dịch kỹ thuật. Đây là cách thực hiện:

    Xác định đường trendline và kênh giá: Đầu tiên, bạn cần xác định các đường trendline và kênh giá trong biểu đồ của mình. Đường trendline thường được vẽ nối các đỉnh hoặc đáy của xu hướng, trong khi kênh giá là một phạm vi giá di chuyển song song được tạo ra bởi hai đường trendline.
    Nhận diện điểm mức kháng cự: Trên đường trendline hoặc đỉnh của kênh giá, có thể xuất hiện điểm mức kháng cự - nơi giá thường gặp khó khăn để vượt qua hoặc lắng đọng. Đây có thể là điểm lý tưởng để đặt Take Profit.
    Thiết lập lệnh Take Profit: Khi bạn đã xác định được điểm mức kháng cự trên đường trendline hoặc kênh giá, bạn có thể thiết lập lệnh Take Profit tại mức giá tương ứng. Nếu bạn đặt lệnh mua, Take Profit có thể được đặt gần mức kháng cự này. Ngược lại, nếu bạn đặt lệnh bán, Take Profit sẽ được đặt gần mức hỗ trợ này.
    Quản lý và điều chỉnh: Luôn luôn quản lý và điều chỉnh lệnh Take Profit theo diễn biến thị trường. Đôi khi, thị trường có thể phản ứng khác với dự đoán của bạn, do đó, việc điều chỉnh mức lợi nhuận mong muốn có thể cần thiết để phản ứng với biến động thị trường thực tế.

Việc sử dụng mức kháng cự của đường trendline và kênh giá để đặt Take Profit là một cách tiếp cận thông minh, vì nó dựa trên phân tích kỹ thuật và cung cấp một phương pháp cụ thể để xác định mục tiêu lợi nhuận dựa trên cấu trúc của biểu đồ. Tuy nhiên, nhớ rằng thị trường có thể không luôn tuân theo kỹ thuật và việc điều chỉnh chiến lược là cần thiết để thích nghi với điều kiện thị trường cụ thể.
 
Take Profit Là Gì? Tại Sao Nó Quan Trọng Trong Giao Dịch Tài Chính?

6. Đặt Take profit dựa theo mô hình giá

Đặt Take Profit dựa trên mô hình giá là một cách tiếp cận tinh tế và cụ thể hơn trong giao dịch kỹ thuật. Các mô hình giá khác nhau có thể cung cấp các điểm đặt Take Profit khác nhau. Dưới đây là cách thực hiện dựa theo một số mô hình giá phổ biến:

    Mô hình Đỉnh và Đáy (Double Top/Bottom): Trong mô hình này, bạn có thể đặt Take Profit tại khoảng cách chiều cao từ đỉnh đến đáy của mô hình. Ví dụ, nếu đỉnh đến đáy của mô hình là 100 điểm, bạn có thể đặt Take Profit tại 100 điểm trên mức giá đáy của mô hình.
    Mô hình Vai và Đầu Vai (Head and Shoulders): Đối với mô hình này, điểm chốt lời tốt nhất có thể là chiều cao từ điểm vào lệnh tới đường cổ (neckline) của mô hình. Nếu chiều cao này là 50 điểm, bạn có thể đặt Take Profit tại 50 điểm trên mức giá đường cổ.
    Mô hình Tam Giác (Triangle Pattern): Trong mô hình tam giác, bạn có thể đặt Take Profit tại khoảng cách rộng nhất của mô hình, từ đỉnh đến đáy hoặc ngược lại, sau khi giá phá vỡ khỏi biên của tam giác.
    Mô hình Giá và Thời Gian (Price and Time Pattern): Trong trường hợp mô hình này, có thể có một mức lợi nhuận được xác định bởi thời gian diễn ra của mô hình hoặc sự di chuyển của giá. Điều này có thể tạo ra một dự đoán về mức giá tiềm năng sau khi mô hình hoàn thành.
    Mô hình Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (Support and Resistance Pattern): Đối với mô hình này, điểm Take Profit có thể được đặt gần mức kháng cự tiếp theo hoặc gần mức hỗ trợ tiếp theo, tùy thuộc vào hướng giao dịch của bạn.

Mỗi mô hình giá có cách đặt Take Profit riêng biệt. Việc áp dụng chiến lược này yêu cầu bạn nắm vững phân tích kỹ thuật và hiểu rõ về cấu trúc và tính chất của từng mô hình giá cụ thể để có thể xác định được mức chốt lời hợp lý và có cơ sở. Tuy nhiên, việc này cũng đòi hỏi sự linh hoạt để điều chỉnh khi thị trường không diễn ra như dự đoán.

7. Sử dụng cùng các chỉ số khác

Các chỉ số khác trong giao dịch tài chính có thể được sử dụng để xác định điểm Take Profit, bao gồm:

    Chỉ số RSI (Relative Strength Index): Chỉ số này đo lường độ mạnh của một tài sản và cung cấp tín hiệu nếu tài sản đang được mua quá mức hoặc bán quá mức. Khi RSI đạt mức quá mua (trên 70) hoặc quá bán (dưới 30), bạn có thể xem xét đặt Take Profit dựa trên những tín hiệu này.
    Dải Bollinger (Bollinger Bands - BB): Dải Bollinger đo lường mức độ biến động của giá. Khi giá tiến sát hoặc chạm đến đường biên của dải, điều này có thể cung cấp tín hiệu cho một điểm Take Profit.
    Chỉ số MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chỉ số này sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng và điểm cắt lắp giữa các đường trung bình động. Các điểm cắt này có thể cung cấp tín hiệu cho việc đặt Take Profit.
    Chỉ số ADX (Average Directional Index): Chỉ số này đo lường sức mạnh của xu hướng. Khi ADX tăng, điều này có thể chỉ ra sự gia tăng của xu hướng và cung cấp một cơ hội để đặt Take Profit.
    Chỉ số Fibonacci Retracement: Chỉ số này dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên các tỷ lệ Fibonacci. Khi giá tiến về hoặc đi qua các mức Fibonacci, nó có thể cung cấp một cơ hội để đặt Take Profit.

Các chỉ số này không chỉ cung cấp tín hiệu giao dịch mà còn có thể được sử dụng để xác định các điểm Take Profit có thể hợp lý. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng và kỹ năng phân tích thị trường để áp dụng chính xác và hiệu quả. Hãy luôn kết hợp nhiều phương pháp và cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định giao dịch.

8. Kết Luận

Trong giao dịch tài chính, việc đặt Take Profit là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch. Kỹ thuật này giúp nhà đầu tư xác định điểm mục tiêu lợi nhuận và tự động hoá việc chốt lời khi giá đạt đến mức mong muốn. Các lợi ích của việc sử dụng lệnh Take Profit bao gồm bảo vệ lợi nhuận, quản lý rủi ro, kiểm soát cảm xúc và tạo ra một kế hoạch giao dịch kỷ luật hơn.
Có nhiều cách để đặt Take Profit, bao gồm sử dụng tỷ lệ phần trăm, dựa trên chiến thuật quản lý rủi ro, sử dụng mô hình giá hoặc dựa trên các chỉ số và công cụ kỹ thuật khác nhau như RSI, Bollinger Bands, MACD, ADX và Fibonacci Retracement.
Tuy nhiên, việc chọn phương pháp nào để đặt Take Profit đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về thị trường và kỹ năng phân tích, cũng như khả năng linh hoạt để điều chỉnh khi cần thiết. Sử dụng lệnh Take Profit một cách có chủ động và có cơ sở có thể giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình và giảm thiểu tác động của yếu tố cảm xúc trong quá trình giao dịch.

Xem thêm: Lợi Tức Trong Kinh Doanh và Tài Chính
dịch vụ báo cáo tài chính